2024車聯網行業現狀及產業鏈分析

• 袁靜美 2024年5月24日 來源：中研網 951 59
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車聯網的內涵主要指：車輛上的車載設備通過無線通信技術，對信息網絡平臺中的所有車輛動態信息進行有效利用，在車輛運行中提供不同的功能服務。可以發現，車聯網表現出以下幾點特征：車聯網能夠為車與車之間的間距提供保障，降低車輛發生碰撞事故的幾率;車聯網可以幫助車主實時導航，并通過與其它車輛和網絡系統的通信，提高交通運行的效率。

車聯網分類情況

車聯網可以簡單分為三個部分：車內網、車際網和車載移動互聯網。

車內網，也就是位于汽車內部的網絡通信。這其中包括車載顯示器、車載傳感器與控制器、以及車載資訊中心等。

車際網，主要是為了監測街上行駛的其他車輛的速度、位置等對其他駕駛員無法開放的隱私數據，同時自動預測出在該車行車道路前方是否有發生碰撞的可能。

車載移動互聯網，主要是指利用車載網關同外部移動互聯網和互聯網實現互聯互通，這也是我們最熟悉的一個部分。

車聯網是實現智能汽車的必經之路，是5G最重要的應用場景，也是當前物聯網行業最熱門的行業之一。

車聯網產業鏈的參與主體大致有TSP、整車廠商、電信運營商、硬件終端、平臺等各個參與主體，其在車聯網各主要領域的主導能力、商業模式均有不同。

圖表：中國車聯網產業鏈示意圖

車聯網產業鏈模型分析

1、軟件服務

在車聯網產業鏈中，軟件供應商占60%以上，讓“軟件定義汽車”已是行業共識。

車聯網軟件供應相較靈活，其商業模式以定制化、服務收費為主。可以從車載操作系統、OTA、網信息安全+OTA三個方面進行分析。

(1)車載操作系統

車載操作系統成為了智能網聯汽車的核心軟件。操作系統作為汽車的標配，從功能上也區分為娛樂車機系統和汽車電子控制裝置。

阿里的AliOS、百度的小度車載OS、華為鴻蒙OS等就屬于娛樂車機系統。

(2)OTA

值得一提的是特斯拉，特斯拉是世界上首個實現整車OTA的車企。利用OTA升級技術，特斯拉引入了應用商店，特斯拉車主可以在這里購買各種軟件更新，從硬件到軟件再到提供互聯網應用服務，特斯拉打造的不僅僅是交通工具，更是一個智能創收平臺。

(3)網信息安全+OTA

在車聯網服務中，針對車聯網信息安全，通過OTA技術也產生一些新的服務模式。一旦智能汽車的相關軟件出現了故障，都可以通過OTA的方式解決。相較于傳統的線下召回升級的模式來說，整車OTA不單能減少維護成本，更能提升用戶體驗。

在車聯網環境中確保信息的安全性和隱私性，進免受到病毒攻擊和惡意破壞，防止個人信息、業務信息和財產丟失或被他人盜用，是車聯網發展過程中需要突破的重大難題。

如今，如何在車聯網環境中確保信息的安全性和隱私性，是目前需要突破的重大難題之一。

2、硬件支持

在車聯網產業鏈中，硬件銷售模式較為傳統，車聯網硬件產品需求量日益增大，盈利點主要集中在核心元器件以及通信模組產業中。

車聯網其涉及到的相關智能硬件包含通信模組、T-Box、RSU、智能中控儀表、雷達、智能攝像頭等。單一硬件已經無法滿足車聯網的需求，更需要整合軟件能力。從汽車電子、T-Box、C-V2X、智能芯片四個方面進行分析。

(1)汽車電子

中國汽車電子市場規模持續快速增長，成為推動汽車智能網聯化發展的巨擘。

(2)T-Box

T-Box作為智能網聯汽車中的重要基礎硬件之一，是車聯網商業化的關鍵。目前，中國乘用車T-Box市場前列的廠商包括華為、高新興、暢星、慧翰微等。

北汽新能源ARCFOXα-T搭載著基于華為新一代5G芯片的MH5000T-BOX。高新興與吉利、長安、比亞迪等國內大型整車廠商合作，為其提供4G/5G車規級模組和T-Box終端。

(3)C-V2X

C-V2X產業鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端設備、整車、智慧公路、測試驗證以及運營與服務環節，其中的參與方包括芯片廠商、設備廠商、主機廠、方案商、電信運營商、交通運營部門和交通管理部門等。因此，車聯網產業鏈上下游需要跨領域合作，通過技術集成和產業優勢互補來最終實現產業共贏。

(4)智能芯片

在“中興事件”爆發之后，誕生了寒武紀、地平線、黑芝麻智能等一批創新企業。深刻的認識到，智能駕駛芯片的主導權還是要牢牢抓在自己手里。

3、整體解決方案

在車聯網解決方案中，多以企業定制化為主，運營平臺、車聯網監控以及面向未來的移動出行解決方案都是當下市場的熱門。從智能座艙、車聯網平臺、“車聯網+車險”三個方面進行分析。

(1)智能座艙

智能座艙的參與主體中，有傳統的系統集成商，新興互聯網公司與傳統整車、零部件企業進行深度合作，共同推出智能座艙整體解決方案。雖然車企需求千人千面，但給了車聯網技術型企業帶了巨大商機。

(2)車聯網平臺

車聯網運營平臺能夠實現車與車、車與路、車與人、車與云平臺之間的互聯互通，能更好地提升交通管理水平，促進城市交通智能化，也是實現無人駕駛的必由之路。

(3)“車聯網+車險”

在未來，車聯網可以貫穿在整個智能汽車服務端，包括主動的人體傷情、車損的判斷、上下游的整合、主動服務支持，主動的救援都可以起到作用。這些服務對于保險企業、維修企業以及整車廠具有非常大的價值，也是未來車聯網商業模式落地的具體場景。

4、中國車聯網商業化存在的共性問題

(1)行業標準尚未統一

一直以來，車聯網存在C-V2X與DSRC兩種協議的歧義，歐盟較傾向于發展DSRC，而中國支持推行C-V2X。2020年4月26日，工信部批準了7個V2X(車聯網)標準，C-V2X成為了中國車聯網的主流。

(2)信息安全存在漏洞

當前，強化車聯網信息安全迫在眉睫，需要從提升智能汽車的“端-管-云”各個環節的信息安全防護能力，加強車聯網數據在全生命周期的分級分類管理和訪問控制，完善車輛的研發、生產、使用過程中的身份認證體系，搭建多方聯動、信息共享、實時精準的運行安全服務平臺。

(3)基礎設施建設滯后

車聯網通過“車與車”、“車與人”、“車與路”互聯互通實現信息共享，收集車輛、道路和環境的信息，提供專業的導航、場景服務以及媒體娛樂等服務。而在車聯網整個閉環服務場景中，涉及到各類基礎設施，包括通信、道路、路側基礎設施等，基礎設施不完善，是車聯網商業落地最大阻礙之一。

總的來說，車聯網產業鏈上的每個環節都有盈利的機會，關鍵在于企業能否提供有價值的增值服務。

目前車聯網存在前裝和后裝兩種經營模式，兩者的模式差異比較大。前裝模式主要由汽車制造商主導。前裝模式是指車聯網終端供應商在汽車出廠以前，將產品銷售給汽車制造商，由汽車制造商組裝后推出市場。在前裝市場，汽車制造商通常會針對某一車型，指定使用某一品牌的車聯網產品，并服務于汽車的整個生命周期。

關于車聯網的商業模式，將來車聯網既可以服務于交通、交管等政府部門，也可以服務于普通消費者，或者是車企和一些重要的行業客戶。

短期來看，車聯網產業的發展還需要政府的引導。車聯網本身具有豐富的盈利模式，未來會為行業帶來怎樣的變局呢?路還很長，車聯網企業走出混沌尚需更多時間的錘煉。

圖表：2020-2022年中國車聯網市場規模（億元)

欲了解更多行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2030年中國車聯網行業發展前景及投資戰略分析報告》。

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