2023年中國飼料行業競爭格局 2023年飼料行業市場發展現狀

• 陳澤芳 2023年9月15日 來源：互聯網 820 50
• 繁體

前20強飼企總量高達1.75億噸，占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%，進入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份、力源集團7家千萬噸級別企業合計1.17億噸，占全國總產量的比例高達39%。

近年來，國務院、農業部、海關總署發布了一系列的法律法規來指導和規范飼料行業的發展。國家對飼料政策經歷了從“確保飼料產品供求平衡和質量安全”到“提升飼料加工水平，推動信息化發展”再到“提高農產品加工業和農業生產性服務業發展水平”的變化。目前，我國飼料生產企業CR3約為18.2%，CR5約為21.5%，與德國、日本等前三名市場份額達到30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度仍較低，未來還有很大提升空間。

從飼料行業產業鏈來看，產業鏈主要包括三部分：原料供應-飼料生產-養殖。飼料行業屬于產業鏈中游制造業，連接飼料原料供應與養殖環節。飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構成。從行業屬性角度看，飼料行業進入壁壘較低，產品差異性較小，下游議價能力較強(尤其是規模養殖比例提升的背景下)，飼料價格波動多由原材料端驅動(成本加成定價)，銷售量則多取決于下游產業景氣度。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年飼料行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

2022年，飼料行業上市公司中，海大集團飼料業務營收規模達到923億元，位列飼料行業上市公司第一。新希望飼料業務營收規模達到792億元，位列第二。通威股份、大北農、唐人神飼料業務營收規模均超過200億元，也處于領先地位。

中國飼料行業內的企業數量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業競爭仍較為激烈;飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應商議價能力較強;飼料行業下游為養殖業，養殖業規模化發展加快，大型養殖企業飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業的議價能力較強;

雖然飼料行業的進入壁壘較低，企業進入市場比較容易，但是行業毛利水平較低且市場規模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;飼料行業的替代品威脅主要為不同飼料產品之間的替代。例如環保型飼料對于普通產品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。

2023年中國飼料行業競爭格局

從飼料行業競爭梯隊看，新希望、通威股份和大北農注冊資本超過40億元，處于頭部梯隊;海大集團等注冊資本超10億元，處于第一梯隊;禾豐股份等企業注冊資本處于5-10億元之間，處于第二梯隊。從區域分布看，中國飼料行業代表性上市企業主要分布在廣東、四川、湖南等省份，其中廣東飼料企業上市公司較多，包括海大集團、粵海飼料、金新農、京基智農等。

2022年，新希望集團飼料產量達到2822萬噸，占全國飼料產量的9%，位列行業第一。海大集團和牧原股份飼料產量均超過2000萬噸，占全國飼料產量的6%以上，進入行業前三。溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份等企業的飼料產量也處于行業領先水平。隨著飼料行業大企業崛起，經營不善的中小企業整合重組或退出市場，中國飼料行業集中度提升。2022年，中國飼料產量前3家、5家、7家、9家和20家企業飼料產量占全國飼料產量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

在重點產品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產品，其次是禽飼料和水產料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網絡分布在全國主要省市，京基智農、天康生物、正虹科技等企業則重點關注優勢省份的銷售布局。從飼料產銷量看，海大集團和新希望飼料產銷量較高，均超過2000萬噸。

2023年飼料行業市場發展現狀

飼料行業進入新的調整期。據中國飼料工業協會數據，2022年全國工業飼料總產量創下新高，達到了3.02億噸。2022年全國有7家飼料企業年產飼料超過1000萬噸，同比增加了1家，其中排名前三的飼企均在2000萬噸以上，力源集團首次跨入千萬噸行列。

前20強飼企總量高達1.75億噸，占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%，進入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份、力源集團7家千萬噸級別企業合計1.17億噸，占全國總產量的比例高達39%。從飼料產量區域分布看，我國飼料主要集中在東部沿海地區及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區。

2022年以來，我國持續淘汰落后產能，全國年產10萬噸以上的規模飼料生產廠商947家，較上年減少10家;全國年產50萬噸以上的飼料生產廠商13家，較上年減少1家;全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團36家，較上年減少3家，行業規模化轉型加速，企業集中度進一步提升。隨著行業規模化轉型不斷加快，我國飼料工業產值持續增長。2022年，全國飼料工業總產值13168.5億元，同比增長7.6%;飼料行業營業收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業收入穩步提升。

對我國飼料的行業現狀、市場各類經營指標的情況、重點企業狀況、區域市場發展情況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對飼料業務的發展進行詳盡深入的分析，并根據飼料行業的政策經濟發展環境對飼料行業潛在的風險和防范建議進行分析。最后提出研究者對飼料行業的研究觀點，以供投資決策者參考。了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年飼料行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年飼料行業市場深度分析及發展策略研究報告

  飼料是所有人飼養的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業或牧業飼養的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡