2023中國船企共計承接59艘LNG船 全球LNG貿易量為3.99億噸

• 黃江 2023年9月15日 來源：新浪 483 25
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2022年，全球天然氣需求受經濟低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規模3.97萬億立方米，同比下降0.3%。

LNG貿易是全球天然氣市場的重要組成部分。LNG產業鏈主要包括勘探、開采、液化、運輸、接收、儲存和再氣化，以及終端消費等環節，其中，液化、運輸和接收是LNG特有的關鍵環節。

LNG船訂單量再創歷史新高

去年，LNG船新船訂單量再創歷史新高，中國船廠在LNG船市場所占份額也顯著增加?？死松臄祿@示，2022年LNG船新船訂單量激增至182艘，其中中國船企共計承接59艘LNG船，市占率32%;而韓國船企獲得了122艘LNG船訂單，市占率67%。其中滬東中華接單量高達38艘，創造了中國船廠LNG船年度接單量的歷史最高紀錄，市場份額從2021的不足7%躍升至近21.8%。

而作為國內LNG船建造領域的領頭羊，滬東中華剛剛收獲了一個破紀錄的2022年。2023年伊始，其定下了“LNG產能倍增、優化全產業鏈”的年度目標。

近年來，LNG船訂單已成為中韓造船業每單必爭的一環。2022年全年，LNG船訂單的桂冠依舊由韓國船企獲得。不過滬東中華的市場份額已從2021年的不足7%躍升至近21.8%，位居全球第二。

中遠海能擴大集團LNG船隊規模

7月25日，中遠海能宣布，其間接持股兩家單船公司與滬東中華造船及中船貿易訂立造船合約，建造2艘液化天然氣(“LNG”)運輸船舶，總代價約為人民幣33.3億元。

中遠海能表示，目前，LNG運輸業務已進入快速發展期和穩定收益期。截至2022年末，公司共參與投資62艘LNG船舶，均為項目船，收益較為穩定。

中遠海運中石油國事LNG項目由中遠海運、中國石油和中船集團共同打造，通過構建船貨綁定的穩定經營業態、深化造船本地化的發展模式，進一步推動產業鏈上下游協同發展。一期項目3艘17.4萬立方米船舶“少林”輪、“武當”輪、“昆侖”輪順利投入運營，二期項目3艘船舶正在建造中。本次三期LNG項目正式簽約，新增2艘17.4萬立方米LNG船訂單，推動LNG貿易、運輸、裝備制造產業鏈上下游的深度合作。

作為首個純中國運營、管理、建造背景的LNG運輸項目，中遠海運中石油國事LNG運輸項目由中國石油、中遠海運集團和中國船舶集團聯手打造，對中國LNG運輸事業發展具有里程碑意義。

該型船采用滬東中華自主研發的第四代“長興系列”大型LNG船設計，該船型總長295米，型寬45米，型深26.25米，航速19.5節，采用了全球最新一代雙燃料低速推進動力系統，配備先進的環保裝置，不論是以燃氣模式還是以燃油模式運行，均能滿足國際海事組織最嚴格的排放標準，具有良好的國際聲譽。

受益航運市場量價齊升，公司業績企穩回暖。近期其發布中報業績預告稱，預計今年上半年盈利25.60億元，同比增長超15倍。這一盈利水平，已經接近去年全年的2倍。

對于中國船企而言，太平石化金租的訂單是今年首份LNG船建造合同?？死松臄祿@示，今年迄今為止LNG船新船訂單共計13艘，全部由韓國三大船企接獲。

山東海洋能源在去年年底傳出將訂造LNG船的消息。據了解，中國船舶于去年10月底宣布，江南造船與一家新加坡船東簽訂了2艘17.5萬立方米LNG船建造合同意向書，總額約4.6億美元，預計交船期2027年7月底前。雖然具體船東信息并未披露，但據國際船舶網了解，這份訂單來自山東海洋能源，合同中還包含額外2艘備選船舶訂單。

據國際船舶網了解，這是山東海洋能源自去年收購首艘LNG船“山東君博”輪之后，首次下單訂造大型LNG船。作為山東海洋集團有限公司的全資子公司，山東海洋能源成立于2014年，圍繞海洋清潔能源產業鏈布局了海洋工程服務、海洋清潔能源運輸服務、能源供應服務為核心的業務體系，形成了上游海洋能源開發，中游海洋清潔能源運輸、下游能源供應服務一體化發展格局，致力于打造國際知名國內領先的清潔能源開發、運輸、供應服務產業集團。

江南造船也是去年剛剛進入大型LNG船建造市場的“新”船廠。江南造船在去年3月與阿布扎比國家石油公司(ADNOC)旗下子公司ADNOC LS簽訂首份2艘17.5萬方LNG船建造合同，成為國內第一家承接MARK III薄膜型大型LNG船的船廠。這也是中國在大型LNG船領域的第一個面向純國際市場的訂單，開創了中國船企在大型LNG船建造領域與國際頭部油氣公司直接合作的先河。隨后在去年5月和9月，ADNOC又陸續追加了4艘同型船訂單，使江南造船17.5萬方LNG船手持訂單增至6艘。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國LNG運輸產業園區發展規劃及招商引資咨詢報告》顯示：

2022年，全球天然氣需求受經濟低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規模3.97萬億立方米，同比下降0.3%。

分地區來看，北美地區天然氣消費保持較快增長，歐洲和獨聯體國家迅速下滑。北美地區天然氣需求在全年頻繁出現極端氣候、石油等替代能源價格大幅上漲等因素推動下全面增長，天然氣需求量為1.08萬億立方米，同比增長3.9%。歐洲受能源危機影響，天然氣消費量出現明顯下滑，為4843億立方米，同比降幅達7.3%，是降幅最大的地區。獨聯體國家用氣量減少，天然氣消費量為6140億立方米，同比下滑4%。

2022年，全球天然氣產量為4.016萬億立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探開發投資長期不足、俄羅斯天然氣產量下滑、東南亞地區資源接替能力下降等影響。

全球LNG貿易比重不斷提升

2022年以來，全球LNG需求隨歐洲供應格局變化出現逆市增長。去年全球LNG貿易量為3.99億噸，同比增長1997萬噸，同比增速為4%。歐洲LNG需求大幅增長，全年LNG進口量為1.26億噸，同比增長63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10個國家中有8個位于歐洲?？傮w來看，在地緣政治危機下，高度靈活的LNG一定程度上減輕了歐洲對管道氣的依賴，并成為美國拆散歐洲與俄羅斯關系的重要抓手。

全球LNG貿易比重不斷提升已成為近年來全球天然氣貿易的一大趨勢。根據bp能源統計年鑒，過去10年間，全球LNG貿易保持了5.3%的年均增長率，在全球天然氣貿易中所占比重達到51%，較10年前增加了10個百分點，已成為和管道氣同等重要的跨區域貿易方式。

全球LNG貿易供需高度集中

全球LNG貿易具有供需高度集中的特點。受資源稟賦和市場需求約束，全球LNG貿易供需兩端均高度集中，大部分產能和需求都集中在少數供應商和客戶上。

在LNG出口市場方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國家為卡塔爾、澳大利亞、美國、俄羅斯和馬來西亞，五國LNG出口量在全球LNG總出口量中的占比為75%，其中，卡塔爾和澳大利亞出口量均超過8000萬噸，僅兩國的LNG出口量即占到全球LNG總出口量的40%。美國在頁巖革命推動下也迅速成長為重要的LNG出口國，2022年LNG出口量為7851萬噸，同比增長13%，在全球LNG總出口量中的占比為20%。

在LNG進口市場方面，2022年，全球LNG進口量排名前5的國家分別為日本(7214萬噸)、中國(6490萬噸)、韓國(4711萬噸)、法國(2609萬噸)和西班牙(2151萬噸)，五國LNG進口量在全球LNG總進口量中的占比為58%。

近年來，中國和日本交替成為全球最大LNG進口國。隨著經濟增長及雙碳雙控措施的推進，中國成為全球增長最快的LNG市場，2021年首次超過日本成為全球最大LNG進口國。2022年，由于我國國內需求放緩和國際氣價異常走高，我國能源企業積極調整進口策略，進一步加大國內自產氣增儲上產力度，LNG進口規模有所回落，再次成為第二大LNG進口國。

《2023-2028年中國LNG運輸產業園區發展規劃及招商引資咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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