2025年中國罐頭食品行業(yè):在電商浪潮中,罐頭如何成為新寵?
前言
罐頭食品作為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分,憑借其便捷性、營養(yǎng)性和耐儲存性,在全球市場中占據(jù)重要地位。近年來,隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速、居民生活節(jié)奏加快以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級,罐頭食品的需求呈現(xiàn)多元化增長趨勢。與此同時,國際貿(mào)易環(huán)境變化、技術(shù)迭代加速以及健康消費(fèi)理念的普及,為行業(yè)帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國罐頭食品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資風(fēng)險分析報告》顯示:中國罐頭食品行業(yè)已形成覆蓋原料種植、加工生產(chǎn)、包裝物流及終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。以肉類罐頭為例,上游生豬、家禽養(yǎng)殖規(guī)模化程度提升,為行業(yè)提供穩(wěn)定原料供應(yīng);中游加工環(huán)節(jié)通過自動化生產(chǎn)線升級,顯著提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品一致性;下游渠道則依托電商平臺、社區(qū)團(tuán)購等新零售模式,實(shí)現(xiàn)供需精準(zhǔn)匹配。以桃罐頭產(chǎn)業(yè)為例,安徽碭山、山東平邑等主產(chǎn)區(qū)通過“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”模式,構(gòu)建起從鮮果采摘到罐頭成品的標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)鏈,降低原料損耗率的同時提升產(chǎn)品附加值。
(二)政策環(huán)境推動高質(zhì)量發(fā)展
國家層面出臺多項(xiàng)政策支持罐頭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一方面,食品安全法規(guī)體系不斷完善,如《食品安全法》修訂強(qiáng)化全鏈條監(jiān)管,倒逼企業(yè)提升質(zhì)量控制能力;另一方面,綠色制造政策引導(dǎo)行業(yè)減少包裝廢棄物、降低能耗,例如部分企業(yè)采用可降解材料替代傳統(tǒng)金屬罐,推動包裝輕量化。此外,針對出口市場,海關(guān)部門簡化通關(guān)流程、優(yōu)化檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn),助力企業(yè)拓展國際市場份額。
(三)消費(fèi)需求驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新
健康化、場景化成為行業(yè)創(chuàng)新的核心方向。消費(fèi)者對“低鹽、低糖、無添加”產(chǎn)品的需求激增,促使企業(yè)開發(fā)功能性罐頭,如針對健身人群的高蛋白雞肉罐頭、面向老年群體的低脂魚罐頭等。同時,露營、徒步等戶外場景的興起帶動便攜式罐頭銷量增長,而“一人食”“即食餐”等細(xì)分場景則催生小規(guī)格、易開啟的包裝設(shè)計(jì)。例如,某品牌推出的“迷你午餐肉罐頭”通過精準(zhǔn)定位年輕白領(lǐng)市場,實(shí)現(xiàn)單月銷量突破百萬罐。
(數(shù)據(jù)來源:綜合行業(yè)報告、市場研究及公開數(shù)據(jù)整理)
(一)供給端:技術(shù)賦能產(chǎn)能升級
國內(nèi)罐頭生產(chǎn)企業(yè)通過引進(jìn)智能化設(shè)備、優(yōu)化工藝流程,顯著提升供給能力。以肉類罐頭為例,高溫殺菌技術(shù)結(jié)合真空密封工藝,在延長保質(zhì)期的同時保留營養(yǎng)成分;而果蔬罐頭領(lǐng)域,酶解去皮、低溫速凍等技術(shù)的應(yīng)用,則最大限度保留原料的色澤與口感。此外,行業(yè)集中度逐步提高,頭部企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大市場份額,形成規(guī)?;a(chǎn)優(yōu)勢。
(二)需求端:多元化場景釋放潛力
國內(nèi)需求呈現(xiàn)“城鄉(xiāng)差異+代際分化”特征。一線城市消費(fèi)者更傾向于購買高端進(jìn)口罐頭或定制化產(chǎn)品,而下沉市場則對性價比高的國產(chǎn)品牌需求旺盛。從代際看,Z世代群體偏好“網(wǎng)紅款”罐頭,如聯(lián)名包裝、異形罐體等設(shè)計(jì);銀發(fā)族則關(guān)注健康指標(biāo),如鈉含量、膳食纖維添加等。國際市場方面,中國罐頭憑借成本優(yōu)勢與質(zhì)量提升,在東南亞、中東等地區(qū)市場份額穩(wěn)步擴(kuò)大,但需警惕貿(mào)易壁壘升級對出口的潛在影響。
(三)供需平衡挑戰(zhàn)與應(yīng)對
原料價格波動是影響供需穩(wěn)定的關(guān)鍵因素。以柑橘罐頭為例,極端天氣導(dǎo)致原料減產(chǎn)時,企業(yè)需通過多元化采購、戰(zhàn)略儲備等方式平抑成本;而肉類罐頭則面臨進(jìn)口飼料價格傳導(dǎo)壓力,部分企業(yè)通過自建養(yǎng)殖基地實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈垂直整合。此外,消費(fèi)者對罐頭“營養(yǎng)流失”的認(rèn)知偏差仍需行業(yè)通過科普宣傳逐步化解。
三、競爭格局分析
(一)市場集中度與頭部效應(yīng)
行業(yè)呈現(xiàn)“雙寡頭+多強(qiáng)”格局。頭部企業(yè)憑借品牌、渠道與規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位,例如某企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能超50萬噸,市場占有率達(dá)20%;而區(qū)域性企業(yè)則聚焦細(xì)分市場,如沿海地區(qū)企業(yè)深耕海鮮罐頭領(lǐng)域,形成差異化競爭。
(二)競爭策略:從價格戰(zhàn)到價值戰(zhàn)
早期行業(yè)以低價競爭為主,導(dǎo)致利潤空間壓縮與產(chǎn)品質(zhì)量參差。近年來,企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向價值競爭:一方面,通過研發(fā)創(chuàng)新提升產(chǎn)品溢價能力,如推出“0添加防腐劑”“有機(jī)認(rèn)證”等高端系列;另一方面,強(qiáng)化品牌建設(shè),例如某企業(yè)贊助體育賽事、簽約明星代言,成功塑造健康形象。此外,渠道變革倒逼企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,縮短交貨周期并降低物流成本。
(一)健康化與功能化深化
未來五年,健康屬性將成為產(chǎn)品競爭力的核心。企業(yè)將加大研發(fā)投入,開發(fā)富含益生菌、膳食纖維或特定營養(yǎng)素的罐頭產(chǎn)品,滿足糖尿病、高血壓等慢性病群體的飲食需求。同時,透明化生產(chǎn)流程與成分標(biāo)注將成為行業(yè)標(biāo)配,例如通過區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)原料溯源,增強(qiáng)消費(fèi)者信任。
(二)智能化與綠色化轉(zhuǎn)型
生產(chǎn)端,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將推動罐頭制造向“黑燈工廠”升級,通過AI視覺檢測、機(jī)器人分揀等設(shè)備提升良品率;包裝端,可循環(huán)材料與輕量化設(shè)計(jì)成為主流,部分企業(yè)已試點(diǎn)“以罐換罐”回收模式,降低環(huán)境負(fù)擔(dān)。此外,冷鏈物流的完善將拓展低溫罐頭市場,如即食沙拉罐頭、短保肉類罐頭等。
(三)國際化與本土化融合
隨著“一帶一路”倡議推進(jìn),中國罐頭企業(yè)將加速布局海外市場,通過本地化生產(chǎn)、合作研發(fā)等方式融入當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈。例如,某企業(yè)在東南亞建設(shè)生產(chǎn)基地,采用當(dāng)?shù)厮祥_發(fā)符合口味的果蔬罐頭,成功打開市場。同時,國際標(biāo)準(zhǔn)對接能力成為出口企業(yè)的核心競爭力,如通過HACCP認(rèn)證、BRC認(rèn)證等提升產(chǎn)品國際認(rèn)可度。
五、投資策略分析
(一)細(xì)分市場選擇:聚焦高增長賽道
建議投資者關(guān)注三大領(lǐng)域:一是健康型罐頭,如低鹽肉類、高纖維果蔬罐頭;二是便捷場景產(chǎn)品,如戶外專用罐頭、即食餐配套罐頭;三是區(qū)域特色產(chǎn)品,如地方名優(yōu)水果罐頭、非遺工藝肉類罐頭。這些領(lǐng)域兼具需求剛性與創(chuàng)新空間,抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。
(二)風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對
原料風(fēng)險:建立全球采購網(wǎng)絡(luò)與戰(zhàn)略儲備機(jī)制,分散供應(yīng)地集中度;投資上游農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,鎖定原料成本。
政策風(fēng)險:密切跟蹤食品安全、環(huán)保等法規(guī)更新,提前調(diào)整生產(chǎn)工藝與包裝設(shè)計(jì);通過合規(guī)管理體系認(rèn)證降低違規(guī)風(fēng)險。
市場風(fēng)險:加強(qiáng)消費(fèi)者調(diào)研,動態(tài)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu);利用大數(shù)據(jù)分析預(yù)測需求變化,避免庫存積壓。
(三)長期價值投資方向
優(yōu)先布局具備技術(shù)壁壘與品牌溢價的企業(yè),如掌握核心殺菌工藝、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)包裝材料的企業(yè);同時關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強(qiáng)的龍頭企業(yè),其抗風(fēng)險能力與資源調(diào)配效率更高。此外,ESG(環(huán)境、社會、治理)表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)更易獲得資本青睞,符合可持續(xù)發(fā)展趨勢。
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