高速領航：有效減輕駕駛疲勞，進入 1-10 快速滲透階段

• 陳博 2023年10月30日 來源：中研網 1240 81
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高速領航自特斯拉2019年引入中國以來，2022年開始落地開花。我們測算2022年中國前裝市場高速領航搭載量突破20萬臺，滲透率接近1%；至2025年滲透率有望超10%。我們總結滲透率大幅提升的關鍵在于：1）搭載車型價格區間的下探；2）功能逐漸"好用"后消費者2

高速領航自特斯拉2019年引入中國以來，已完成"從0到1"，2023年開始進入"從1到10"的放量階段，功能逐漸接近"好用"。與此同時，各大車企和方案商向城區領航進發，部分于2023年開始上車。我們認為，城區領航作為乘用車的"L4演繹"，是自動駕駛產業錨定邁向完全智能化的關鍵航標，有望強化消費者對汽車智能化的體驗和認知。但鑒于城區領航技術難度較高，想要實現較理想的駕乘體驗，落地后或仍需3年左右的時間進行技術迭代和產品打磨。

領航輔助駕駛，即特斯拉所稱的NOA（NavigateonAutopilot），亦可對應不同車企對外宣傳的"高階智能/智慧+領航/導航+自動/輔助駕駛"功能，可實現一定道路場景范圍內的點到點智能駕駛。領航輔助可視作ACC（自適應巡航控制）、LCC（車道居中控制）、ALC（自動變道輔助）等功能的疊加，在此基礎上結合高精地圖導航、傳感器信息及規控算法調度，實現自動跟車、變道、上下匝道、控制車速等智駕功能。根據場景的不同，領航輔助可進一步分為高速領航和城區領航。高速領航普遍限制在特定高速公路和城區高架路開啟，包含自動進出匝道、調整車速、變換車道等功能，目前已在國內落地開花。城區領航則針對復雜城區道路場景進行升級，包含信號燈識別、自動變道、自動避障等功能，有望于2023年開始導入。

高速領航自特斯拉2019年引入中國以來，2022年開始落地開花。我們測算2022年中國前裝市場高速領航搭載量突破20萬臺，滲透率接近1%；至2025年滲透率有望超10%。我們總結滲透率大幅提升的關鍵在于：1）搭載車型價格區間的下探；2）功能逐漸"好用"后消費者認知的搭建。2022年，中國乘用車市場加速導入高速領航。在中國，高速領航功能的落地始于2019年6月，特斯拉向中國大陸選裝了FSD的車型推送NOA功能，隨后以蔚來、小鵬、理想也分別于2020年10月、2021年1月和12月入局。進入2022年，長城、吉利、上汽等自主品牌也開始在旗下的部分車型上推出該功能。

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蔚來于2020年10月向用戶推送自動導航輔助駕駛NOP功能，支持進入匝道、自動調速、智能并線等操作。截至2022年5月21日，蔚來中國用戶累計行駛里程超50億公里。其中，NIOPilot累計行駛里程約4.2億公里，NOP累計行駛1.6億公里。

小鵬于2021年1月正式推出XPILOT3.0系統，可實現NGP高速自主導航駕駛功能。截至2022年1月20日，高速NGP用戶累計行駛里程超1900萬公里，用戶滲透率達96%（使用NGP的用戶數量在可用NGP用戶數量中的占比），里程滲透率達60%（即在NGP可開啟的高速/城快路段使用NGP行駛里程的占比）。此外，在2023年4月的上海車展發布會上，小鵬也表示計劃在2023年內實現高速場景每千公里接管次數小于1次。

理想于2021年12月推出高速NOA功能。截至2023年3月23日，理想輔助駕駛總里程超過5.5億公里，而高速NOA在上線15個月后累計行駛里程已超過1億公里，NOA用戶數量超過25萬。據36氪2023年4月的報道，理想表示其高速NOA功能在高速路里程的使用占比已經超過50%。

我們對2022年中國前裝市場高速領航搭載量進行測算，預計全年搭載量突破20萬臺，滲透率接近1%。目前提供高速領航的車企包括特斯拉（選裝）、理想（標配）、小鵬（部分車型標配）、蔚來（部分車型標配、部分車型選裝）、長城魏牌（部分車型標配）、吉利（部分車型標配）、上汽（部分車型標配）、上汽智己（選裝）、北汽極狐（部分車型標配）、長安阿維塔（標配）等。選配車型中，特斯拉Model3/Y、蔚來部分車型以及吉利博越L的高速領航功能需要額外付費（蔚來每月680元，特斯拉EAP選裝包3.2萬元），因此當前的選裝比例仍較低，我們假設在5%左右；其余車型的高端版本標配高速領航功能，鑒于小鵬和北汽極狐阿爾法S全新HI版主打智能化，我們假設其選配比例較高，可達50%，其余車型則約15%。依據上述假設，我們測算2022年中國乘用車市場高速領航搭載量約23.6萬輛，占2686萬新車銷量的0.9%。此外也可參考高工智能汽車研究院的監測數據，高工智能汽車研究院測算2022年中國乘用車市場前裝標配高速領航搭載量約21.2萬輛，同比增長近80%（此處標配的含義是，若某車型的高端版本標配亦納入其中，但蔚來、特斯拉等選購模式未計算入內）。

預計2025年中國前裝市場高速領航滲透率超10%。高工智能汽車研究院預測，至2025年領航輔助（含城區）前裝標配搭載量將超過380萬輛，蓋世汽車研究院在《智能輔助駕駛趨勢展望》報告中也給出了2025年國內領航輔助搭載量突破400萬輛的預測。我們認為，未來3年高速領航搭載量有望大幅提升的關鍵在于：1）價格區間的下探；2）消費者認知的搭建。

1）搭載高速領航的車型價格已逐步下探至20萬元以下。此前標配高速領航的車型近90%集中于30萬以上價格區間。但伴隨算法的日漸成熟和硬件的國產替代，目前高速領航功能已逐漸下探至吉利博越L、上汽榮威RX5等20萬元以下的車型。部分供應商無需激光雷達，且可以較低的算力實現高速領航功能。例如上汽第三代榮威RX5智駕版采用了3顆地平線征程3芯片即可實現高速功能NGP，總算力約15TOPS，行泊一體域控制器由宏景智駕提供。2）高速領航已較為成熟，可有效緩解駕駛疲勞，強化消費者認知。根據易車研究院發布的《自動駕駛用戶認知洞察報告（2021）》，有購買意向的用戶對智能駕駛的前三大關注點分別為減輕駕駛疲勞、解放雙手和安全性更高。在高速公路，所有車輛都保持較高的速度行駛，駕駛人始終處于高度集中緊張的狀態，容易出現疲勞現象，且容易不知不覺提高車速，導致事故頻發，也常會錯過下匝道口。因此我們認為，在高速公路，尤其是長途駕駛時，一款好用的領航功能可解放駕駛員雙手雙腳，有效緩解駕駛疲勞，具有較強的實用性。盡管目前用戶仍較為關注PCW、AEB、BSD等傳統低階輔助駕駛功能，但我們認為，隨著高速領航的日益普及，消費者認知將得到不斷強化，以提升功能的選購率和滲透率。

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