泰禾70億定增中止審查 今年來已有超1500億公司債被中止審核

• 2018年6月14日 FanTianQing來源：鳳凰財經 500 26
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又一家房企的融資計劃被中止審查了。

泰禾70億定增中止審查，今年來已有超1500億公司債被中止審核。

6月11日，證監會官網披露的的《發行監管部再融資審核工作流程及申請企業情況》信息顯示，福建房企泰禾集團?的再融資非公開融資計劃的狀態為中止審查（編者注：中止不代表終止，履發行人行相應的恢復程序，發行人就能繼續進行申報的后續流程），保薦機構為國信證券。

泰禾這筆募集資金是在2016年5月份發行的，當時泰禾公告稱，擬以不低于18.3元/股的價格向包括上市公司控股股東福建泰禾投資有限公司在內的不超過10名特定對象，非公開發行A股股票數量不超過53551.92萬股，募集資金總額不超過98億元。

扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于北京大興中央廣場（泰禾嘉信）項目擬投入募集資金17.5億元；北京西局西府大院項目擬投入募集資金17.5億元；北京昌平南邵項目擬投入募集資金8億元；深圳尖崗山項目擬投入募集資金27億元；償還金融機構借款28億元。

當時泰禾集團稱，本次非公開發行募集資金擬用于公司主營業務，投資公司已有資質且未來前景回報較好的房地產項目，募集資金項目實施后將提升上市公司市場競爭力，鞏固其市場地位，增強其經營業績，保證上市公司可持續發展，增強持續盈利能力。

然而，僅過了4個月，泰禾集團公告稱，決定調整5月份的這筆定增募資規模，從98億元的規模降至70億元，發行數量也降至3.85億股，發行底價為18.2元/股。此外，在此次的公告中，泰禾將此前“償還金融機構借款”的用處刪除。

在房企融資渠道收緊以及現金流和高負債率的雙承壓下，發行公司債一直是房企主要的融資方式。而自5月份至今，已有多家房企的發債處于中止審查狀態。

5月以來，碧桂園200億元（其中150億元用于長租公寓建設）、富力地產60億元、花樣年50億元的租賃住宅專項債券被中止審查。

此前，龍湖地產發行的一筆80億元公司債被中止審查，此后再度披露的信息顯示，龍湖將募資縮減至50億元。

海通證券的報告顯示，2018 年年初至6月8日，地產企業公司債通過發審會共24家，總計規模達到1125億元。年初至6月8日中止21次，其中碧桂園、花樣年、廣東珠江中止兩次，中止金額1510億元。

據媒體查詢資料發現，泰禾集團自2018年以來，已經通過發行信托、私募債以及股東股份質押的方式進行過多次融資。

泰禾集團4月25日披露的《關于對未來十二個月內擬向控股子公司提供擔保的預計情況的公告》顯示，2018 年公司預計為全資子公司、控股子公司等新增總額不超過827.3億元的擔保額度。

截至該公告披露日，泰禾集團實際對外擔保總額為約888億元，占公司最近一期經審計所有者權益的551.74%。其中，對參股公司實際擔保26.55億元，對關聯方實際擔保2億元，其余均為對控股子公司以及控股子公司之間提供擔保。

在該公告發布之前，泰禾集團從2018年1月至4月還曾為其在武漢、南京、上海、福州、北京、蘇州、山東省、河北省和廣東省各地共計19家全資子公司或控股公司擔保總計約260.58億元，擔保期限為2年到4年。而且，大部分被擔保企業在2017年未能實現盈利。

泰禾集團的一季報顯示，截至2018年第一季度末，泰禾集團持有貨幣資金242.41億元，總資產2271.66億元，同比增51.4%；總負債2009.54億元，同比增加61.8%。

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