種子行業的市場集中度和發展特點

• 陳博 2023年4月27日 來源：中研網 342 15
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目前，我國種業市場集中度低，CR10市占率僅為18%，而全球CR10市占率已經高達60%，孟山都+拜耳市占率達到22%。在國內市場，若按作物分，水稻集中度較高，其中雜交稻37.46%，常規稻33.92%，玉米17%，小麥23%。

欲了解更多種子行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國種子行業發展預測與投資研究咨詢報告》。

近年來，在國家鼓勵優質種企積極開展自主研發、加大種質資源保護力度、促進行業整合的政策引領下，我國種子行業整合速度明顯加快，大型種業企業加速并購優質標的，整合海內外資源，提升市場占有率和競爭力；不具備競爭優勢的中小型種子企業逐漸被市場淘汰，或被并購，市場集中度不斷提高，資本、技術、信息等加快向大型種業企業聚集。然而與全球種業市場相比，國內種子行業集中度還有待進一步提升。

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目前，我國種業市場集中度低，CR10市占率僅為18%，而全球CR10市占率已經高達60%，孟山都+拜耳市占率達到22%。在國內市場，若按作物分，水稻集中度較高，其中雜交稻37.46%，常規稻33.92%，玉米17%，小麥23%。

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供方主要通過提高投入要素價格和降低產品質量的方式來影響行業中現有企業的盈利能力與產品競爭力，供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國種子行業的供應商主要有種子研發機構、制種設備公司、試驗田提供者等三方面，其議價能力強弱如下：

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種子研發機構：目前我國絕大多數農業種子企業還只停留在“制種和生產”兩個環節，部分或完全依靠科研機構提供品種，所以研發機構是種子公司最重要的供應商，掐住了公司的命脈，所以研發機構的議價能力非常強。但是，由于產業市場化和人才市場化，種子公司可以選擇其它科研機構或者農科院校研發的品質，種子公司還可以通過聘請行業專家和培養人才的方式提升自己的研發能力，這些都會削弱科研機構的議價能力。

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制種設備公司：常用的制種設備市面上較多，屬于常規耐用設備，且復購性不強，所以制種設備公司對種子公司的議價能力較弱。

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試驗田提供者：種子公司需要的育種試驗田從幾十畝到幾百畝不等，根據種子生產習性分散在不同區域，所以試驗田租賃具有分散性和流動性。而且中國農村現狀是大量的耕地撂荒，雙季稻變為一季稻。所以試驗田提供者的議價能力非常弱。

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購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產品或服務質量的能力，來影響行業中現有企業的盈利能力。我國種子行業的購買者主要是經銷商和散戶，科技機構由于其量少、可能性小，故忽略不計。

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由于種子公司是面向廣闊農村，而種子公司又無法全面深入農村，必須借助遍布各個鄉鎮的農機服務站和個體經營戶的零售終端平臺，這些平臺就是種子公司的經銷商。經銷商的利潤完全來自銷售差價，加上找其代銷的種子公司很多，選擇性強，所以經銷商的議價能力自然就強。

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種子行業的發展特征分析：

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1、隨著國家對種業發展各項政策措施的推進，種子市場監管力度不斷加強，種業發展環境更加優化，促進了種業快速發展，行業集中度穩步提升。優勢種企通過兼并重組、戰略合作，積極布局國內國際市場，行業優質資源整合加速，優勢資源進一步向龍頭企業聚攏；具備一定優勢的中小企業則逐步向區域性、專業型公司方向發展。種企50強科研投入不斷加大，創新能力顯著提高，成為育種創新主體。

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2、農業由增產導向轉向提質導向，促進農業高質量發展。品種換代升級加快，品種研發呈現出向優質專用、綠色環保、抗病抗逆、資源高效、適宜輕簡化、機械化等方向多元化發展的態勢。

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3、我國育種同質化嚴重，派生品種占比較高。2020年12月20日EDV（實質性派生品種）試點順利落地水稻，標志著國內育種創新保護進一步加強。實質性派生品種保護制度的推行將重塑行業生態，原始育種創新的積極性將被充分調動，對玉米及水稻種業的大多數企業產生影響。

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4、種子行業具有典型的周期性特征，若某年某類農產品價格較高，次年適種農戶往往會選擇該類農產品種植，則該種農產品種子銷量增加；次年由于該農產品產量增加，價格下降，低價又導致農戶第三年減少該農產品的種植，則該種農產品種子銷量減少。小品種農作物受宏觀需求的影響較大，玉米是我國主要糧食作物，作為民生行業，周期性并不明顯。

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5、種子需求的價格彈性幾乎為零，是一種典型的缺乏價格彈性的必需品，即種子價格的變化對單位面積播種量幾乎沒有影響，農民不會因為價格低就會多買種子；而種子供給的價格彈性卻較高，種子具有不可替代性且無法即時生產，必須提前一年生產，如果遇到種子生產量不足或自然災害減產的年份，種子的價格會較高。

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6、易受自然條件的影響，資金占有量較大。

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每年3-5月與制種基地委托育種，需要預付給基地資金組織生產。每年10-12月收購種子需要支付大量的資金，上述兩個階段的資金需求量最大。

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7、種業深度融合勢不可擋。當前，作物育種領域論文數量排名中，中國超過美國、日本、印度、德國等國排在首位。中國學者發表論文數占到了作物育種領域全部論文數的20%。但是，“論文強國”并沒有造就“種業強國”。其原因就在于科企深度融合還遠遠不夠。未來政策導向將支持科企深度融合，支持品種權保護和品種選育“共審定”。

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同時，以生物組學、合成生物學等為代表的前沿學科揭示了性狀形成機理，理論突破正在形成，以基因編輯、全基因組選擇等為代表的技術加快進步，使育種定向改良更加便捷，育種效率幾何級增長，育種由隨機朝定向、可設計轉變，品種“按需定制”正成為現實，種業發展也將迎來“跨界融合”階段。

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8、種子商品化率逐漸提高

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受傳統農業生產習慣影響，農戶自留種的生產習慣尚未完全改變，商品化種子使用率有待提高。國際上種子商品化率平均可達70%，發達國家更高達到90%以上，與這些國家比，我國常規水稻、小麥、大豆等商品化率比較低。農戶自留種由于發芽率不高，品種純度較低，對病蟲害抵抗力差，單產十分不穩定，收獲的農產品質量差異也較大，因此國家不提倡農戶使用自留種。近年來，國家通過出臺實施良種補貼等政策，鼓勵農戶使用商品化良種以提高單產；在上述政策的推動下，我國種子商品化率明顯提高，達63%，接近世界平均水平。

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